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2018年中国葡萄酒行业现状及2019年发展趋势预测(附数据图)

日期: 2019-07-09
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中国葡萄酒市场活跃,世界葡萄酒主产国加大在华推广力度。近几年,葡萄酒进口量和进口金额持续增长。进口葡萄酒虽然助推了国内葡萄酒消费,培育了消费市场,进而带动了国内葡萄酒行业的发展,但是进口葡萄酒蚕食了国产葡萄酒的市场空间。目前,国产葡萄酒行业进入调整期,总产量连续下滑,中国葡萄酒行业正面临发展瓶颈。

2018年葡萄酒行业主要现象回顾

1、白酒企业推出葡萄酒产品

从全国名酒茅台、泸州老窖到省级名酒花冠都在2018年高调推广葡萄酒产品:茅台葡萄酒的老树藤,泸州老窖希拉谷的西拉之王,国花庄的西拉大师。

据悉,十几年前茅台已经在做葡萄酒,泸州老窖全球优选供应链与国花庄也是前几年就开始布局葡萄酒产业。2018年白酒企业布局葡萄酒产业的情况格外多。

2、大单品战略引领潮流

2018年可以称之为大单品元年。经过前几年的反复论证,大单品策略在2018年成为中国葡萄酒市场的热门现象:

富邑集团为洛神山庄、蔻兰山等单品签约独家代理,打造大单品矩阵;张裕的醉诗仙系列;长城有华夏、桑干、海岸、天赋和五星的五大单品策略;酒仙网的丁戈树,茅台葡萄酒的老树藤,泸州老窖希拉谷的西拉之王,国花庄的西拉大师G15,连历来走精品酒路线的意大利都出现了阿豹氏现象。此外还有华东以干白破局重点打造的窖藏系列,起泡酒领域出现的阿斯蒂恋爱季等。

3、世界葡萄酒主产国加大在华推广力度

2018组团来中国推广葡萄酒的国家和产区数量增多,频率增多。9月阿根廷葡萄酒协会携23家酒庄来华路演,意大利对外贸易委员会发起我爱意大利葡萄酒活动。

4、新零售冲击葡萄酒终端

2018年葡萄酒的终端形态发生了一些改变,在新零售概念的冲击下,出现了葡萄酒连锁店、葡萄酒主题社交空间、葡萄酒无人售卖机等。以全球红酒直供店、品醇汇小酒铺、全球美酒汇等为代表的葡萄酒连锁店,以更接地气的方式让葡萄酒走向大众消费市场;

5、二三线城市葡萄酒消费增速超一线城市

二三线城市的葡萄酒消费能力在2018年进一步释放,其超越一线城市的增速成为2018年葡萄酒市场的亮点。

非一线城市葡萄酒消费力释放,促进葡萄酒厂商将渠道进一步下沉,在沿海地区县级城市也有葡萄酒专卖店。而在葡萄酒消费相对不成熟但需求量增长的内陆二三线城市,下沉的渠道有助于营造消费氛围。

2018年葡萄酒行业现状

1、葡萄酒产量下跌

2012年以来,国产葡萄酒行业进入调整期,总产量连续下滑,到2017年已是连续第5年,但是基本维持在110万千升左右。2017年产量达到100.1万千升,同比减少5.3%20181-11月葡萄酒产量58.1万千升,同比减少7.0%201712月葡萄酒产量仅16.1万千升,由此看来,2018年葡萄酒产量将跌破100万千升。

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数据来源:中商产业研究院大数据库

2、葡萄酒进口量减少

进口葡萄酒在中国的迅猛发展,逢年过节、聚会就餐都能见到进口红酒的踪迹。中国葡萄酒进口量由2013年的40.59万千升增至2017年的78.72万千升。20181-11月葡萄酒进口量67.07万千升,同比减少5.1%。预计2018年葡萄酒进口量将小幅减少。中国葡萄酒市场正处于高速发展的关口,葡萄酒进口量持续上升,世界葡萄酒产酒国的目光都转向了东方,这对未来中国葡萄酒市场格局将有重大影响。

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数据来源:中商产业研究院大数据库

3、进口金额有望突破40亿美元

进口量增长,葡萄酒进口金额也有所增加。2013年葡萄酒进口量23.98亿美元,2016年突破30亿美元,2017年达到36.76亿美元。20181-11月葡萄酒进口金额达到36.11亿元,比肩2017年全年进口金额,与2017年同期相比,葡萄酒进口金额上涨10.1%。预计2018年全年葡萄酒进口金额有望突破40亿美元。

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数据来源:中商产业研究院大数据库

4、进口葡萄酒在华竞争白热化

随着中国葡萄酒市场逐渐成熟,越来越多的进口葡萄酒纷纷涌入中国市场以分一杯羹。据悉,当前中国有超5000家葡萄酒进口商以及经销商,其中,上海、北京、深圳和广州的经销商数量是最多的,竞争也更为激烈。且随着澳大利亚出口到中国市场葡萄酒业务的逐渐深入,进口葡萄酒也面临着线上、线下渠道布局的难题,以及众多葡萄酒品牌的挤压,未来,在行业发展空间扩大的同时,市场份额反而较难提升。

葡萄酒行业困局

葡萄酒文化指在大范围内、有规律地将葡萄酒与一般餐饮相搭配饮用,并养成在特殊场合品尝高档葡萄酒的习惯。葡萄酒文化是影响葡萄酒产业发展的直接因素,是人力资源培养的基础。中国饮酒文化体现着一种交际,往往体现着礼仪和权力,开怀畅饮,追求雄壮豪迈,喜欢酒的烈性和醉态。国人一般将葡萄酒做为白酒的一个酒种来对待,饮用葡萄酒时更在意饮用葡萄酒的快感,缺少对葡萄酒文化的认知和葡萄酒自身品质的分析和评价,能欣赏和追求葡萄酒美好品质的更是寥寥无几。

2、酿酒葡萄品种单一,各产区同质化严重

从全国范围来讲,红葡萄品种所酿的酿酒葡萄占市场80%,白葡萄品种约占20%。多数较有名气的葡萄酒厂都以干红为拳头产品,酒种单一。白葡萄酒很少,而半干、半甜的优质红(桃红)、纯汁发酵气泡酒等酒种稀少,天然甜酒、雪丽酒等低度葡萄酒品种尚待开发,消费者难以享受各类葡萄酒带来的愉悦。酿酒葡萄品种的单一化导致葡萄酒风格的同质化,背离了葡萄酒的性化和多样化的产品属性,降低了我国各产区葡萄酒的竞争力,也使得我国地域广、气候复杂多样的特色优势难以发挥。

此外,葡萄酒行业机械化程度低;葡萄酒质量认证和管理体系相对滞后,葡萄酒质量良莠不齐;从业人员的素质还比较低,葡萄酒产业的国际化高端人才缺乏;产区特色不明显,风格缺失;产区建设缺乏整体规划,东西部发展不够均衡协调;国内市场的短期行为泛滥,消费导向缺乏正确认知,性价比严重失衡;葡萄酒产业标准化、组织化程度差,企业融资瓶颈没有得到有效破解,企业经营困难局面没有改善;与文化旅游产业的融合不够深入;政策扶持不到位等问题还困扰着中国葡萄酒产业的发展。

2019葡萄酒行业预测

1、葡萄酒消费群体转变

中国目前是世界第五大葡萄酒消费国,葡萄酒的固定消费人群已不再限于中产阶级和高端人士,越来越多的年轻人将加入葡萄酒消费大军,而中老年消费者出于对健康养生的考虑,也会逐渐转入饮用葡萄酒的行列。

2、葡萄酒小产业形成差异化竞争

当前,国内各地的葡萄酒产业迅猛发展,而每一个产区的气候条件又差异很大,适合不同的葡萄品种种类生长,证明了中国葡萄酒产区具有巨大的多样性。因此,在每一个大产区中,也可按照不同风土划分出不同的小产区。

西北农林科技大学原副校长李华认为,保证产区葡萄酒的多样性和个性,是目前提高中国葡萄酒竞争力的最重要的工作。唯此,才能使中国葡萄酒产业走向突出个性、提高质量、降低成本、节能减排的可持续发展的道路。

(文章来源:中商产业研究院)

 


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